سوفت بنك تجمع مليارات الدولارات واليورو عبر سندات

أعلنت مجموعة سوفت بنك عن جمعها مبلغ 1.5 مليار دولار من خلال طرح سندات مقومة بالدولار، إضافة إلى 1.75 مليار يورو (ما يعادل 2.06 مليار دولار) من طرح سندات مقومة باليورو، وذلك وفقا لبيان صدر يوم الخميس.

ويهدف هذا الطرح إلى إعادة تمويل الشركة اليابانية لديونها، وكذلك سداد جزء من قرض مؤقت كان قد استخدم بشكل رئيسي في استثمارات لاحقة في شركة أوبن إيه آي، ويأتي هذا الطرح في ظل تقييم مصدري الديون لتحسن معنويات السوق، على أمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وارتفعت الأسواق المالية يوم الخميس مدفوعة بتبني المستثمرين نظرة أكثر إيجابية للمخاطر، وشمل الطرح المكون من ستة أجزاء سندات بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2029، و600 مليون دولار تستحق في عام 2031، و500 مليون دولار تستحق في عام 2036.

تفاصيل اصدار السندات

وباعت الشركة أيضا سندات بقيمة 700 مليون يورو تستحق في عام 2030، و600 مليون يورو تستحق في عام 2032، و450 مليون يورو تستحق في عام 2034، وذلك وفقا لما ورد في الإفصاح.

وحددت سوفت بنك معدلات الفائدة على سندات الدولار عند 7.625 و8.25 و8.5 في المائة، أما بالنسبة لسندات اليورو، فقد حددت معدلات الفائدة عند 6.375 و7.0 و7.375 في المائة، وذلك وفقا للإفصاح.

واعلنت سوفت بنك انها تتوقع اصدار السندات في 22 ابريل الحالي، واوضحت ان العائدات ستستخدم لسداد سندات كبار المستثمرين المقومة بالعملات الاجنبية، ولسداد جزء من المبلغ المستحق بموجب قرض مؤقت استخدم بشكل اساسي لتمويل استثمارات لاحقة في شركة اوبن ايه اي.

استثمارات سوفت بنك في أوبن إيه آي

واستثمرت سوفت بنك في اوبن ايه اي منذ سبتمبر 2024، وفي يناير 2025، تعاونت الشركتان ايضا في مشروع ستارغيت، وهو مشروع امريكي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعد اوبن ايه اي الشركة المطورة لبرنامج تشات جي بي تي.

وفي مذكرة صدرت يوم الاربعاء قبل تحديد الشروط النهائية، ذكرت شركة كريديت سايتس ان ميزانية سوفت بنك اصبحت اكثر ارهاقا بعد التزامها تجاه اوبن ايه اي.

وقدرت الشركة ان العجز التمويلي للشركة يبلغ نحو 35.7 مليار دولار امريكي، استنادا الى الالتزامات الحالية، ومع ذلك، اشارت شركة الابحاث الى ان القيمة الاساسية لاصول سوفت بنك لا تزال قوية، وان بيع الاصول او التمويل المدعوم بالاصول او تمويل الاسهم قد يسهم في تلبية احتياجات التمويل.

تصنيف السندات والجهات المشاركة

واوضحت كريديت سايتس انها رات قيمة في السندات الجديدة عند مستوياتها المعلنة، وابقت على توصيتها بـ تفوق الاداء فيما يخص التصنيف الائتماني لشركة سوفت بنك.

ووفقا للبيان، تحمل السندات تصنيف بي بي+ من وكالة ستاندرد اند بورز، وسيتم ادراجها في بورصة سنغافورة، وافاد البيان بان دويتشه بنك وغولدمان ساكس وجي بي مورغان وميزوهو تعمل منسقين عالميين مشتركين، الى جانب مديري الاكتتاب والمديرين المشاركين الاخرين.